国泰航空(00293.HK)

国泰航空:董事局建议实施资本重组 集资约390亿港元

时间:20-06-09 12:55    来源:金融界

国泰航空(00293)港交所公告:董事局宣布建议实施一项资本重组计划,集资总额约390亿港元。

资本重组建议包括:

(1)优先股及认股权证发行,即建议由国泰向Aviation2020Limited发行的:(a)优先股,总认购金额为195亿港元;及(b)可认购股份的认股权证,总行使价为约19.5亿港元(可予调整);

(2)供股,即建议按于供股记录日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准按供股认购价4.68港元进行供股2,503,355,631股供股股份,集资总金额为约117亿港元;

(3)过渡贷款,即由Aviation2020Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资,金额为78亿港元。太古、中国国航及卡塔尔航空不可撤销地承诺以供股认购价认购根据供股其将获暂定配发的所有供股股份,及各自于股东特别大会上投票赞成为实施资本重组建议而将提呈的所有决议案。